Por meio do Advisor SmartBrain, é possível, por exemplo, ver os extratos atualizados diariamente de toda a carteira de investimentos. É possível cadastrar investimentos em bancos e corretoras independentes. A empresa afirma que a versão é amigável ao usuário e de fácil navegação.

“Transformamos uma plataforma completa e robusta para grandes gestoras de patrimônio em um produto super acessível para investidores e diversos profissionais do setor”, afirma Henrique Garcia, diretor de Operações da SmartBrain.

O plano Basic é gratuito. Ao entrar no site da SmartBrain, basta preencher um breve cadastro para fazer a consolidação de uma carteira de investimentos sem ter que pagar nada.

“Assim, contribuímos com a educação financeira levando dados e informações relevantes para que os investidores possam fazer análises dos seus portfólios e tomarem melhores decisões de investimentos”, diz Cassio Bariani, CEO da SmartBrain.

A SmartBrain também lançou uma nova versão do Advisor Pro, plataforma de gerenciamento de múltiplos portfólios para profissionais ou para aqueles que querem empreender na área de investimento. O cliente tem acesso a um painel por onde visualiza a posição agregada de todos os portfólios dos clientes e tem acesso a funcionalidades que possibilitam análises por ativos, estratégias, níveis de riscos, instituições financeiras, AUM (ativos sob gestão), captação, receitas, entre diversas outras informações que permitem a administração do negócio.

“Apoiamos o empreendedorismo, pois fornecemos um sistema que permite que os profissionais ganhem eficiência e escala, mantendo o foco no que realmente interessa, que é o atendimento de qualidade aos clientes”, destaca Bariani.

O Advisor Pro, porém, não é gratuito. O profissional paga uma quantia pela quantidade de carteiras consolidadas que gerencia pela plataforma. Os primeiros 30 dias de experimentação são gratuitos e custa a partir de R$ 100 o serviço com duas carteiras, mas há descontos por faixas de quantidades de carteiras. Quanto mais clientes ele tiver, porém, mais descontos ele ganha.

A estimativa é que haja cerca de 20 mil agentes autônomos de investimento hoje, tanto gente que já atuava no mercado financeiro, como gerentes de bancos, quanto jovens profissionais.

“O Advisor vem justamente para suprir as necessidades dos assessores que trabalham individualmente ou que possuem pequenos e médios escritórios”, comenta Henrique Garcia, COO da SmartBrain. Mas, segundo ele, o Advisor Pro também é ideal para os investidores que controlam suas próprias carteiras e as de familiares ou amigos, o que é bastante comum atualmente.

A SmartBrain não é a única no mercado de consolidação de investimento no Brasil. Com a sofisticação do investidor, as fintechs nessa área estão ficando mais atrativas aos olhos do clientes de bancos e corretoras. Outros nomes do segmento são Gorila Invest, Kinvo e Fliper.