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44 PARCERIAS ABRAFESC

ACORDO GARANTE CONDIÇÕES

ESPECIAIS PARA EMISSÃO DE

NOTAS COMERCIAIS

Associados da ABRAFESC contam com condições especiais para emitir notas comerciais com a Laqus, empresa
líder no mercado em emissões privadas desse tipo de título. A Laqus tem soluções para todas as etapas da
operação, desde a pré-emissão, emissão e pós-emissão da nota comercial no mercado de capitais. No pré-
emissão, por exemplo, é feita a identificação de novas oportunidades de negócios. Na fase da emissão, ocorrem o
depósito do valor mobiliário e o desembolso no mesmo dia. Já os serviços de pós-emissão oferecidos pela Laqus,
abrangem monitoramento automatizado das operações financeiras e o controle das obrigações e garantias.

Além disso, dentro da pós-emissão, são disponibilizados dois softwares para fazer o controle
da operação com cálculo do MtM, dos juros, do PU e o fluxo de amortização. Com esse controle,
é possível verificar se os pagamentos estão sendo efetuados e, se for necessário, as empresas
podem emitir um certificado de inadimplência para, então, seguir o rito de execução.

Ainda nova no mercado, a nota comercial tem a grande vantagem competitiva de ser um título de crédito sem
incidência de Imposto de Operação Financeira (IOF), nem na emissão nem na subscrição. Além disso, conta
com respaldo financeiro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), por meio das Resolução 175 e da Instrução
555, referentes à constituição, administração, divulgação e ao funcionamento dos fundos de investimento.

ESTRUTURAÇÃO DE

SECURITIZADORAS COM NEVES
& ADVOGADOS ASSOCIADOS

Associados ABRAFESC que pensam em montar uma securitizadora, agora contam com consultoria especializada
com condições especiais. A Neves & Advogados Associados oferece treinamento e acompanhamento online e
personalizado, o que envolve consultoria e apoio na elaboração de toda a parte documental, assim como de escritura
de debêntures e ata inicial, entre outros procedimentos para manter a empresa. No treinamento, o gestor vai
aprender mais sobre conceitos, funcionamento e contratos operacionais, além de receber auxílio com demandas
judiciais, se necessário. De acordo com Fuchs, o trabalho para a estruturação das securitizadoras é fundamental.

“O pessoal começa do zero e, depois, não sabe como seguir com a empresa porque falta conhecimento para ir além.
Uma securitizadora tem que aprender a captar recursos de terceiros e fazer aquisição de recebíveis. Há uma gama
enorme de serviços que podem ser operados, a amplitude de negócio é muito grande em comparação com uma
factoring. E muitos não conhecem bem as diferenças e precisam aprender como operar. Então, a gente acompanha
o processo de estruturação até que a empresa realize a primeira operação e possa seguir caminhando sozinha”,
explica Alexandre Fuchs das Neves, sócio fundador do escritório. A Neves & Advogados Associados atua há mais
de 20 anos no atendimento a instituições financeiras, fundos de investimento e empresas de fomento mercantil.

REVISTA DO SINFAC / SÃO PAULO